Diskretion
Vermögen, Familie und Unternehmen sind private Angelegenheiten. Wir behandeln sie entsprechend.
Über uns
Persönlich. Unabhängig. Langfristig gedacht.
Intereffekten steht für eine Beratung, die Beziehungen vor Transaktionen stellt — und den Schweizer Kontext ernst nimmt.
Unternehmensphilosophie
Weniger Lärm. Mehr Urteilskraft.
Finanzielle Entscheide wirken über Jahre. Deshalb arbeiten wir ruhig, klar und ohne den Druck, jede Frage sofort in ein Produkt zu übersetzen.
Unabhängigkeit heisst für uns: Interessen offenlegen, Optionen einordnen und Empfehlungen an Ihrer Lage ausrichten. Wo juristische, steuerliche oder immobilienrechtliche Spezialfragen entstehen, ziehen wir externe Fachpersonen bei.
Werte
Woran wir uns messen.
Sorgfalt
Wir unterscheiden zwischen dem, was sich belegen lässt, und dem, was unsicher bleibt.
Verbindlichkeit
Zusagen sind knapp, dafür haltbar. Termine, Unterlagen und nächste Schritte bleiben nachvollziehbar.
Beratungsansatz
Zuerst verstehen, dann vorschlagen.
Jedes Mandat beginnt mit der persönlichen Situation: Einkommen, Verpflichtungen, Vermögen, Familie, Zeithorizont. Erst daraus entsteht eine Strategie, die sich überprüfen lässt.
Langfristige Kundenbeziehungen entstehen, wenn Beratung auch dann Bestand hat, wenn sich Prioritäten verschieben — etwa bei einem Immobilienkauf, einer Unternehmensübergabe oder dem Übergang in die Pensionierung.
Unser Anspruch
Finanzentscheidungen werden individuell betrachtet. Im Mittelpunkt stehen langfristige Ziele — nicht der nächste Marktimpuls.
Persönliche Betreuung bedeutet für uns, dass Sie eine klare Ansprechperson haben. Schweizer Marktverständnis bedeutet, Vorsorge, Wohneigentum und Unternehmensfragen so zu besprechen, wie sie hier tatsächlich auftreten.
Angaben
Intereffekten Finanz AG
Gründung: 1985
Standort: Zürich
Dörflistrasse 10, 8057 Zürich
Haltung
Keine leeren Versprechen
Wir nennen keine erfundenen Zulassungen, Auszeichnungen oder Renditen. Vertrauen entsteht durch Arbeit, nicht durch Behauptungen.